Conseiller en Gestion de Patrimoine

Reprenez la main sur votre patrimoine

Particuliers, indépendants, chefs d'entreprise : je vous aide à structurer, investir et transmettre, avec un conseil clair et des explications à chaque étape.

Ou appelez-moi directement au 06 50 98 96 21

5e année
d'activité
ORIAS
N° 21009338
Agréé
CIF · Assurance · Crédit · Immo
AD
« Un conseil clair,
au service de vos projets. »
Ma vision

Votre patrimoine ne doit rien au hasard

Comprendre votre situation avant toute recommandation, vous expliquer chaque décision, et rester à vos côtés dans la durée.

🧱

Structurer

Organiser vos avoirs et vos revenus autour de vos projets de vie.

📈

Investir avec méthode

Choisir les bons supports selon votre profil et votre horizon.

🔍

Garder l'esprit critique

Faire le tri entre vraies opportunités et promesses trop belles.

🗓️

Anticiper

Retraite, fiscalité, transmission : prendre les devants plutôt que subir.

Mon accompagnement

La même rigueur pour tous, une stratégie sur mesure

Pas de formules à tiroirs : un accompagnement personnalisé, du premier échange jusqu'au suivi de vos solutions.

À votre écoute, en toute transparence

Je sélectionne pour vous, parmi une large gamme de solutions, celles qui correspondent le mieux à votre situation et à vos objectifs.

  • Un interlocuteur unique qui connaît votre dossier de A à Z
  • Une étude patrimoniale personnalisée et chiffrée
  • Une approche proactive : je vous signale les opportunités pertinentes, dès lors qu'elles servent vos objectifs
  • Des rendez-vous en visio ou en me déplaçant à votre rencontre
  • Un suivi dans la durée, au rythme de vos projets

Pas d'honoraires de conseil

Le premier échange et l'étude patrimoniale ne vous sont pas facturés. Ma rémunération est intégrée aux solutions mises en place, et vous est présentée clairement avant toute décision.

La méthode

Trois rendez-vous, pas à pas

Un parcours simple et structuré, pour passer de vos questions à des solutions concrètes.

1

Découverte

Un premier échange pour cerner votre situation patrimoniale et fiscale, vos projets et vos objectifs.

2

Remise de l'étude

Je vous présente votre étude patrimoniale personnalisée et nous échangeons sur les orientations possibles.

3

Les solutions

Je vous présente les solutions adaptées à votre situation, expliquées clairement pour décider en toute confiance.

Transparence

Comment suis-je rémunéré ?

La confiance commence par la clarté. Voici comment fonctionne ma rémunération.

🤝

Pas d'honoraires de conseil

Je ne vous facture ni le premier rendez-vous, ni l'étude patrimoniale, ni mon accompagnement.

📄

Une rémunération intégrée

Elle provient des frais liés aux solutions retenues : frais d'entrée ou de versement sur les produits d'épargne, et commissions de mes partenaires.

Ces frais vous sont systématiquement communiqués avant toute décision, dans le cadre de mon devoir d'information et de conseil. Vous savez exactement ce que vous payez, et pourquoi.

Antoine Dussaillant, conseiller en gestion de patrimoine
Qui suis-je

Un conseiller proche de vous, où que vous soyez

Conseiller en Gestion de Patrimoine, j'accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine. Basé à Charnay-lès-Mâcon, je travaille aussi bien en visio qu'en me déplaçant à votre rencontre.

Mon approche est résolument tournée vers vous : comprendre vos projets de vie avant de parler de produits, vous expliquer chaque décision, et vous accompagner sur le long terme.

En dehors du bureau, je suis aussi un passionné de trail : la rigueur et le goût de l'effort qui m'animent sur les sentiers, je les mets au service de vos objectifs patrimoniaux.

🎓 CIF🛡️ Intermédiaire en assurance🏦 IOBSP🏠 Transaction immobilière🤝 Réseau Inovéa
Mes domaines d'intervention

Une réponse pour chaque objectif

🌅

Retraite

Préparer une retraite sereine, bien avant l'heure.

📉

Fiscalité

Optimiser votre imposition légalement et intelligemment.

🏠

Immobilier

Investissement locatif, SCPI, SCI : la bonne stratégie selon votre profil.

💰

Revenus complémentaires

Générer des revenus passifs grâce aux bons véhicules.

🔄

Transmission & succession

Protéger vos proches, préparer l'avenir de vos enfants et organiser la transmission de votre patrimoine.

📊

Placements financiers

Assurance-vie, PER, private equity : diversifier avec méthode.

Avis clients

Ils m'ont fait confiance

★★★★★
Plus de 35 avis Google
★★★★★

« Antoine est très à l'écoute de nos besoins et prend vraiment le temps de comprendre notre situation afin de nous proposer des solutions adaptées à nos projets. Ses explications sont claires et précises, ce qui permet de prendre des décisions en toute confiance. Il reste également très disponible pour répondre à nos questions et nous accompagner à chaque étape. C'est rassurant d'être conseillé par quelqu'un de professionnel, réactif et impliqué. Un accompagnement sérieux et personnalisé que je recommande sans hésiter. »

Justine B.
★★★★★

« Une première expérience avec Antoine qui s'est très bien déroulée. Il a été à l'écoute de nos attentes et projets et a su nous proposer des solutions adaptées à notre situation. Il s'est par ailleurs montré disponible à nos moindres sollicitations et interrogations, avec des réponses toujours bien détaillées. Je recommande vivement le cabinet Antoine Dussaillant pour son professionnalisme et sa sympathie. »

Yannick F.
★★★★★

« Antoine est un gestionnaire de patrimoine comme on en voit encore trop peu aujourd'hui. Il prend réellement le temps de nous écouter, de comprendre notre situation personnelle et nos objectifs. Les échanges sont toujours fluides, humains et basés sur une vraie relation de confiance. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le temps qu'il consacre à chaque étape : plusieurs rendez-vous, des explications claires, et surtout des recommandations réellement adaptées à notre situation. On sent une vraie bienveillance, beaucoup de transparence et une volonté sincère d'accompagner. Antoine incarne parfaitement une nouvelle génération de gestionnaires de patrimoine : moderne, accessible, et tournée vers l'humain. Je recommande les yeux fermés. »

Marine G.
Voir tous les avis sur Google →
Vous vous posez des questions ?

Les questions fréquentes

Ce qu'on me demande souvent avant de se lancer.

Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?
Oui. Le rendez-vous découverte et l'étude patrimoniale ne vous sont pas facturés, et vous n'avez aucune obligation de donner suite. C'est l'occasion de faire connaissance et de voir si je peux vous être utile.
Faut-il déjà avoir un patrimoine important ?
Non. Que vous commenciez à constituer votre épargne ou que vous disposiez déjà d'un patrimoine établi, mon accompagnement s'adapte à votre situation et à vos projets.
Quelle différence avec mon banquier ?
Votre banque propose les produits de son seul catalogue. De mon côté, je sélectionne pour vous des solutions auprès d'un large éventail de partenaires, en fonction de votre situation. J'ai aussi une vision d'ensemble de votre patrimoine (épargne, immobilier, fiscalité, transmission), là où votre conseiller bancaire se concentre généralement sur les produits maison. Enfin, je reste votre interlocuteur unique dans la durée, sans changement d'agence tous les deux ans.
Qu'est-ce qu'une étude patrimoniale, concrètement ?
C'est une photographie complète de votre situation : vos revenus, votre patrimoine, votre fiscalité, vos projets et vos objectifs de vie. À partir de là, j'analyse vos points forts comme vos points de vigilance, et je vous remets une feuille de route personnalisée et chiffrée, avec des recommandations concrètes. C'est le socle qui permet de prendre les bonnes décisions, en toute clarté, et elle ne vous est pas facturée.
Suis-je engagé après le premier rendez-vous ?
Pas du tout. Le premier échange est sans engagement : vous restez entièrement libre de décider, à votre rythme, des suites que vous souhaitez donner.
Mes informations restent-elles confidentielles ?
Absolument. Les informations que vous me confiez sont strictement confidentielles et traitées dans le respect du secret professionnel et de la réglementation sur les données personnelles (RGPD).
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Construisez votre activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec l'accompagnement d'un réseau structuré et d'un mentor de terrain.

  • Un parcours d'intégration et de formation complet
  • L'appui d'un réseau reconnu (Inovéa) et de ses outils
  • Un accompagnement personnalisé sur vos premiers dossiers
  • Une activité qui a du sens, au service de vos clients
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« Donnez un nouveau sens
à votre carrière. »

On en parle ?

Échangeons sur vos projets

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Choisissez ce qui vous convient le mieux.

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